从目前的发展势头看，新能源行业特别是新能源车，2023年1-5月累计销量293.9万辆，同比增长47.3%，累计渗透率为27.7%；5月电动车产量为71.3万辆，同环比+53%/+11%，2023年1-5月累计产量为300.5万辆，同比+45.1%。2021年全年是330万辆，增长十分强劲。带动加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理，工信部印发《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》，提出软件升级、功能安全和预期功能安全等管理要求，强化汽车数据安全、网络安全监管，迈出智能网联汽车准入管理的“第一步”。形成企业准入条件保持情况飞行检查、产品生产一致性监督检查、信访举报核查及信用信息“大数据”监管有机结合的多维度的监督检查体系。新能源车的技术进步速度远快于燃油车，无论是电池技术，还是智能化加持，电动车都有技术快速提升的优势。新能源车的成本下降速度也快于燃油车。近期碳酸锂价格已有明显下降的趋势。而一体化压铸等技术创新带来的制造成本优势日益明显。尤其是目前国内的新能源车销量已经占据乘用车的领军地位，因此有更强的规模成本优势。纯电动车改变高端豪华车格局的特征越发明显。在电动化浪潮下，高端豪华也在拥抱绿色环保低碳，近期高端豪华市场的新能源车表现较强。智能网联电动车成为强势增长的概念，推动了高端化的发展。从车市的近期销售趋势也能看到，高端电动车成为家庭出行的一个主要选择。自主品牌的新能源高端化，伴随着车企的体系化竞争力加强，表现在对服务、售后等各方面的提升。氢能、储能等新能源方面有着巨大的想象空间使得氢能源成为全球投资增速最快的行业。以发展的眼光看，氢能行业的方向已经明确，核心关键技术基本突破，部分区域绿电价格已让绿氢初现经济性，产业链框架已具雏形。据中国氢能联盟预计，至2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元。2050年氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元。天眼查数据显示，目前全国氢能相关企业有3060余家。其中，2022年新增注册企业580余家，增速达24.8%，今年1~5月新增130余家。氢燃料电池产能上得很快，但由于加氢站密度不足，以及中长距氢气储运技术缺失致使氢源和应用端难以有效对接，在很多地区出现了“车贵、氢贵、站点少、续航一般”，甚至是“有车无站，有站无气”的尴尬局面。加氢站是影响客户体验的关键要素，不过当下全国范围内的加氢站数量并不多，核心原因在于下游需求不明确，如果没有充足的需求量跟上就难以降低成本。《中国氢能及燃料电池产业白皮书》预计：2030年氢气年均需求约为3500万吨，氢气实现长距离大规模输运；2050年，氢气需求量接近6000万吨，全国加氢站达到10000座以上,交通运输、工业等领域将实现氢能普及应用。2022年，我国光伏产业在国际市场的表现亮眼，出口总额超过512亿美元，同比增长80.3%。历经多年积累风电光伏产业竞争力大幅提升，光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额的比重提升至70%。在国内，风电光伏也已成为新增发电装机和新增发电量的主体，2022年占比分别达到78%和55%以上，累计装机突破7亿千瓦，相当于30多个三峡电站。相比陆上风电，海上风电平均利用小时数更高且不占用土地、靠近电力负荷中心，是未来布局的方向。风电设备的技术水平和可靠性不断提高，数字化、智能化、定制化技术进步显著。通过高塔架、翼型优化、新材料应用和精准测风等技术创新，我国风电发电效率较10年前提高30%。数据显示，2021年我国陆上风电、光伏发电的平均度电成本，较2012年分别下降约48%和70%，为大规模、高比例、市场化发展奠定了基础。中国光伏行业协会发布的数据显示，2022年光伏产业链各环节产量再创新高，多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增幅均超过55%；行业总产值突破1.4万亿元，同比增长超过95%；光伏组件产量、新增装机量分别连续16年、10年位居全球首位。以光伏建筑一体化(BIPV)项目为例，装上了会发电的超级屋顶。相较传统在屋面上用支架撑起光伏板，这里的屋顶本身就由内板、保温棉、外板、光伏发电层等合而为一。BIPV让光伏真正成为建筑的一部分，相比支架安装，不需要留出通道，这意味着同样的屋顶面积可以安装更大容量的组件，发电量提高约15%。在动力电池方面目前已经开启了下半场的比赛，国内自主品牌多以电芯出货为主，合资企业以模组和电池包出货较多。成本组成：电池包由电池、结构件、BMS、冷却散热系统、电气组件等组成，其中电池成本占电池包成本比最高，且呈下降趋势，方形三元动力电芯2021.4-2023.4占比分别为 85.2%/83.3%/81.5%；方形磷酸铁锂动力电芯2021.4-2023.4占比分别为84%/82.1%/78.8%，电池约占电池包成本比接近80%。作为全球动力电池产业领跑者，预计2023-2025年全球动力电池出货量将分别达到968.4/1248.7/1515.8GWh，同比增速分别为41.7%/28.9%/21.4%。从封装工艺看，方形电池继续主导国内市场。2022年方形电池占据93.2%市场份额，圆柱电池和软包电池占比呈现被挤压状态。虽然近 期中创新航、蜂巢能源等多家企业推出大圆柱电池产品，但未来短期内方形动力电池仍将占据市场绝对主导地位。从产品结构看，磷酸铁锂市占率有望进一步提升。新能源产业由政策驱动转向市场驱动，2023必将是转折之年，新能源产业发展要避免产能战、价格战，提升行业技术，持续弯道超车，向世界输出中国的新能源。
