报告摘要：

宏观环境方面，我国经济发展进入疫后修复阶段，产业结构优化升级的步伐加快，能源需求刚性增长的同时，能源利用效率稳步提升，能源利用结构更为清洁；我国人口开启负增长阶段，但人口规模对能源消费的托举作用长期存在，城镇化和老龄化助推能源消费电气化、智能化转变；碳排放双控、绿电消纳、油气体制改革等政策出台完善，着力在保障我国能源安全的基础上，加快实现可再生能源增长与替代；我国风电、光伏等可再生能源发电装机历史性超越煤电，CCUS 等化石能源清洁利用技术进入示范发展阶段，科技进步为能源转型提供坚实支撑。

我国能源三角近期更倾向安全一极，即能源转型处在“立”与“破”的交汇阶段，出于能源安全的考量，化石能源和非化石能源呈现双增长；远期，能源三角将回归协调平衡格局，但受国际局势、低碳科技、控排机制等因素影响，能源三角将呈现不同的平衡形态，导向不同的能源转型路径，本书仍将其归纳为协调发展、安全挑战、绿色紧迫三大情景。

我国一次能源消费随经济产业复苏，2023 年达到55.9 亿吨标煤，同比增长3.3%。近中期，太阳能、风能、天然气需求增长驱动我国能源消费规模持续扩张，预计将于2030~2035 年间达峰，峰值约为62.6 亿吨标煤，届时非化石能源占比增至30% 左右。到2060 年，一次能源消费回落至57 亿吨标煤，与“十四五”后期相当，非化石能源占比将达到80%。

我国煤炭消费进入峰值平台期，2023 年达到43.5 亿吨，预计2025 年前后达峰43.7 亿吨，到2060 年降至3.8 亿吨。近中期，煤炭持续发挥能源“压舱石”作用；远期，随着可再生能源占比扩大，以及储能、智能电网等技术成熟，煤炭将更多发挥能源安全兜底保障作用。

我国石油消费在疫后恢复增长，2023 年增至7.6 亿吨，预计“十五五”中期达峰8 亿吨左右，到2060 年降至2.8 亿吨。由于新能源汽车的发展速度不断突破预期，我国石油消费峰值平台期将缩短至3~5 年。2030 年前后，石油的化工原料属性将逐步超越交通燃料属性。

我国天然气消费稳步增长，2023 年达到3820 亿立方米，预计 2040 年前后达峰 ，峰值为6100 亿立方米，占比升至 13%，到2060 年降至4000 亿立方米。天然气作为能源转型的“桥梁”，其需求前景取决于我国能源安全总体考量，以及能源转型进程中的风险挑战。

我国非化石能源供给高速增长，2023 年增至9.9 亿吨标煤，正在成为我国能源消费增量的主体，其中光伏和风电的增长贡献度最大；预计2045 年前突破30 亿吨标煤，成为我国能源消费的主体，在一次能源消费中的占比达到50%以上；随后增速显著放缓，2060 年增至45.4 亿吨标煤。

我国终端能源消费规模稳步增长、结构加速优化，2023 年总量增至38.5 亿吨标煤，预计“十五五”后期达峰41.2亿吨标煤，到2060 年降至28.6 亿吨标煤。电、氢融合发展加快终端用能绿色低碳转型进程，电力将于“十四五”后期成为终端第一大能源品种，我国终端电氢化率将从当前的32% 增至2030 年的37% 和2060 年的69%。

2023 年我国能源活动相关碳排放100.2 亿吨（剔除原料用能固碳部分）。预计我国能源活动相关碳排放总量将于“十五五”期间达峰，峰值101 亿吨左右。在碳中和阶段，煤炭消费的压减和工业部门的节能降碳行动至关重要，预计2060 年我国能源活动仍将产生17 亿吨左右的碳排放，需要通过CCUS、生态碳汇等方式予以消纳。